1.新建客户

操作入口： CRM管理 》客户管理 》右上角新建 

每个企业录入的客户信息都不一样，我们可以提前自定义设置客户的表单模板，模板设置参考：【表单模板】

2.批量导入/导入覆盖/导出

操作入口： CRM管理 》全部客户 》右上角导入  

客户导入目前可以支持「仅导入客户信息」和「客户+联系人导入」两种模式

「仅导入客户信息」：一般用于个人客户或则企业客户单联系人的场景；

「客户+联系人导入」：一般用于企业客户有多个联系人场景；此联系人指的是客户的联系人，比如企业的老板、主管、员工等

（1）仅导入客户信息

下载对应客户Excel模版，Excel模版分为两大块区，「客户信息模块」和「添加联系人模块」，仅导入客户信息只需要填写客户信息模块，不需要填写添加联系人模块

①  需要先设置好客户的表单模板，下载的Excel表中的字段与设置好的字段一致，如何设置客户表单，请参考：【表单模板】

②  根据字段填写对应的信息，Excel表中打星号的字段是必填项，注意：如果只导入客户信息，添加联系人板块不需要填写任何信息；

③  如果同一个客户有多个联系电话，需要分行填写，第一行填写客户详细信息，第二行只要填写「客户名称」与第一行客户名称相同，再填写联系方式即可

注意事项：

（1）字段类型为多选项的， 各个选项用逗号隔开， 且请确保各个选项与系统自定义的值匹配；

（2）Excel表中「负责人」字段没有填写的情况下客户会导入到公海池，请到公海池进行查看，公海池介绍请参考：【客户公海池】

（3）一次最多导入1000行，超过1000行分多次导入；

（4）「负责人」和「创建人」需要使用销帮帮的人员姓名；

（2）客户+联系人导入

下载对应客户Excel模版，Excel模版分为两大块区，「客户信息模块」和「添加联系人模块」，客户+联系人可以分别将信息填写到这两个板块中；联系人为客户的联系人；

①  需要先设置好客户和联系人的表单模板，下载的Excel表中的字段与设置好的字段一致，如何设置客户和联系人表单，请参考：【表单模板】

②  根据字段填写对应的信息，Excel表中打星号的字段是必填项；

③  如果一个企业客户有多个联系人信息，需要分行填写，第一行填写客户详细信息和第一个联系人详细信息，第二行只要填写「客户名称」，后面填写第二个联系人的详细信息，以此类推

  (3)导入覆盖

我们在导入的时候有时候会提示“有重复内容”；这种情况是因为我们的客户信息已经存在系统，根据客户名称和客户电话会判断客户是否重复；如果选择“是”，那么系统中的客户基础信息会覆盖成Excel表的新数据信息，其他关联客户的信息例如跟进记录和存在的合同等不会受到影响；如果选择“否”，重复客户数据信息不会覆盖，新的客户数据信息会导入成功

注意：导入只覆盖当前数据权限范围内的数据。

（4）导出

操作入口：CRM管理 》客户管理 》全部客户 》右上角导出；

注意事项：

（1）默认不勾选或则不筛选导出的是全部客户数量

（2）通过条件筛选或则勾选了某些客户，导出的是筛选或则勾选的客户

（3）导出数据超过1000条会进行缓存，缓存成功后到首页→消息→下载中进行下载

3.客户多模版设置

操作入口： 管理中心 》表单模板 》CRM管理 》客户管理 》新建模板 

不同的部门客户信息需要分开管理，并且每一个部门记录对应的客户信息都不一样，客户多模板主要为了解决这个问题。每一个模板都可以设置不同的字段信息。

每一个模板都可以设置使用人员或则使用部门，只有在使用范围内才可以创建此表单模板的数据。

4.客户判重

我们根据客户名称或则客户电话会进行判重，如果新建客户时候会提示客户存在系统中，说明在当前的客户模板中有重复数据，不能再重复录入

5.查重

用于查找客户所在位置，有时候录入客户提示重复，但是无法查询到客户信息，这种情况有可能客户不在当前位置，或则客户负责人不是当前账号人员，那么可以在查重中输入客户名称或则客户电话查询客户负责人、所在位置、表单名称、是否归档等。
查询到对应信息以后我们可以到对应的所在位置进行查看

6.客户删除

客户详情页右上角删除或则批量勾选底部删除。

7.移交

将客户从一个负责人移交给另一个负责人

注意：多负责人不支持批量移交，需要到详情页单独移交 

8.分配

一个客户分配给多个负责人

9.归档与未归档

短时间内不需要进行跟进的客户，建议选择归档。已归档客户不会影响任何业务使用。归档后可以在已归档客户列表中查看。